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　　2020我國工業(yè)機器人供應(yīng)鏈全折射

　　國際性金屬加工網(wǎng)　2020年10月14日

　　先進制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我國機器人金融行業(yè)眾所周知研討會

　　有關(guān)宏觀基本面--應(yīng)收賬款股權(quán)投資

　　從整體應(yīng)收賬款股權(quán)投資情形來看，自2月份觸底以來，一直處在積極爬坡狀態(tài)，8月份已接近臨界參考點，預(yù)計四季度會穩(wěn)步向好，側(cè)面反映出后禽流感時期我國經(jīng)濟復(fù)蘇的信心。

　　2019-2020全國應(yīng)收賬款股權(quán)投資增速情形

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)作者：統(tǒng)計局，GGII重新整理

從行業(yè)龍頭金融行業(yè)來看，大部份金融行業(yè)的應(yīng)收賬款股權(quán)投資水準低于去年同期，只有少部份金融行業(yè)迎高快速增長，如醫(yī)藥制造業(yè)，3C電子金融行業(yè)，其中醫(yī)藥制造業(yè)主要受惠于禽流感后的催化助推，股權(quán)投資水準處于高快速增長勢頭；3C電子金融行業(yè)受惠于5G的助推，迎或者說的“大年”，智能穿戴、PCB、5G智能手機等產(chǎn)品迎高快速增長，3C金融行業(yè)作為SCARA機器人的主戰(zhàn)場，SCARA機器人毫無疑問是最直接的受惠者。

　　此外，物流配送物流配送金融行業(yè)應(yīng)收賬款增速已經(jīng)開始回彈，智能物流配送與智慧物流配送的大趨勢下，上游供應(yīng)鏈有望受惠。

　　再者是倉的部份，主要化解儲存的功能，其中智能立庫控制系統(tǒng)會是趨勢之一，通過堆高機、分揀控制系統(tǒng)、穿梭車、WMS控制系統(tǒng)等設(shè)備軟件的智能化作業(yè)，或者說實現(xiàn)智能儲存；

另再者是運的部份，主要化解物流配送運輸難題，包括室外物流配送與室外物流配送兩部份，以室外物流配送為例，以移動機器人（AGV/AMR/機械設(shè)計AGV）為代表者的創(chuàng)新型產(chǎn)品，既可化解倉內(nèi)與廠內(nèi)的物流難題，提高效率市人；同時可以化解統(tǒng)計數(shù)據(jù)連接的傳輸難題，提升信息化與智能化水準。這即是有關(guān)智能物流配送物流配送應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的“共識”。

　　2019-2020各金融行業(yè)應(yīng)收賬款股權(quán)投資增速情形

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)作者：統(tǒng)計局，GGII重新整理

　　有關(guān)機器人供應(yīng)鏈

　　? 減速器：

　　相對而言，增益減速器的高增長度高于RV減速器，再者是輕小阻抗機器人應(yīng)用領(lǐng)域的放量增速高于重大阻抗產(chǎn)品，對增益減速器的消費市場需求多于RV減速器；另再者，增益減速器的應(yīng)用領(lǐng)域具有更大的延展性，不僅可以應(yīng)用領(lǐng)域于機器人應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域，在其他應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域亦有很廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，相對而言，RV減速器70%左右的應(yīng)用領(lǐng)域都集中在機器人應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域。

作為重資產(chǎn)股權(quán)投資的眾所周知產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域，減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的發(fā)展注定道阻且長，充滿坎坷。當(dāng)工業(yè)機器人消費市場逐漸成為減速器的“雞肋”消費市場，不少減速器廠商已經(jīng)開始新銳尋求新的銷售業(yè)務(wù)快速增長點，部份RV減速器廠商已經(jīng)開始涉足增益減速器銷售業(yè)務(wù)，增益減速器廠商已經(jīng)開始瞄準服務(wù)機器人消費市場，新階段的突圍與掘金戰(zhàn)順勢打響。

　　眾多新玩者的進入，導(dǎo)致減速器應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的供過于求，無可避免的帶來價格的穩(wěn)步下行（至少在機器人應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域是這樣），能夠或者說依靠減速器銷售業(yè)務(wù)賺錢盈利的廠商可謂屈指可數(shù)，對減速器廠商而言，未來的出路無非兩條：或者屯好糧草，打持久戰(zhàn)，將對手“熬敗”；或者斷臂求生，轉(zhuǎn)戰(zhàn)新戰(zhàn)場。但不管是哪一條路徑，除了需要對產(chǎn)品的專注與堅持外，還需要一點英雄主義的勇氣。

　　2019H1-2020H1我國各減速器廠商業(yè)績表現(xiàn)對比（單位：萬元）

統(tǒng)計數(shù)據(jù)作者：公司半年報，GGII重新整理

　　? 本體

　　雖然工業(yè)基本盤的股權(quán)投資陸續(xù)回升，但短期內(nèi)消費市場需求傳導(dǎo)仍然面臨一定的障礙，不確定風(fēng)險因素仍然存在，尤其是汽車金融行業(yè)，處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的長周期內(nèi)，GGII認為，未來幾年工業(yè)機器人整體大爆發(fā)的可能性微乎其微，行業(yè)龍頭應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域高快速增長則是大概率事件。從行業(yè)龍頭產(chǎn)品看：

　　2014-2020年我國工業(yè)機器人銷量情形及預(yù)測（單位：萬臺，%）

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)作者：高工機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所（GGII）

多關(guān)節(jié)機器人因為與汽車金融行業(yè)的高關(guān)聯(lián)度，仍然是受影響最大的行業(yè)龍頭產(chǎn)品，2020H1呈下滑勢頭，相對而言，輕小阻抗產(chǎn)品的消費市場增速高于中大阻抗產(chǎn)品，下游消費市場需求的變化與轉(zhuǎn)移，對機器人廠商的前瞻部署能力形成考驗，如Nashik、ABB等廠FNFb推出針對3C金融行業(yè)的小四軸機器人，預(yù)計下半年中小阻抗產(chǎn)品將延續(xù)高高增長度。

　　SCARA機器人受惠于3C金融行業(yè)消費市場需求助推，快速增長明顯，2020H1消費市場增速在30%以上，部份頸部廠商增速超過50%；經(jīng)歷了2019年“價格戰(zhàn)”，曾的低價玩者漸漸褪去鋒芒，曾蟄伏的廠商已經(jīng)開始嶄露頭角，曾以為堅不可摧的消費市場格局已經(jīng)開始顯現(xiàn)出一絲裂縫，國際性SCARA頸部廠商“YES”無可避免將面臨新的考驗，該考驗既有來自以發(fā)那科為代表者的國際性巨頭廠商，亦有來自以臺達、菁華為代表者的國產(chǎn)廠商。

新改投者的穩(wěn)步增加，尤其是四軸機器人玩者的改投，毫無疑問增加了SCARA機器人應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的熱度，在成本日趨透明的當(dāng)下，過去單純的產(chǎn)品銷售策略會漸漸失效，控制系統(tǒng)化解方案的能力將是各廠商都需要長期補足和提升的能力要素。

　　并聯(lián)機器人上半年受食品醫(yī)藥應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的助推，消費市場增速在20%左右，主要代表者廠商業(yè)績均呈不同程度的快速增長，預(yù)計全年增速在20%以上。

　　曾的“小眾”消費市場逐漸走向“潮流”，雖然各玩者彼此的差距尚小，但以勃肯特為代表者的國產(chǎn)廠商已經(jīng)在產(chǎn)品創(chuàng)新上取得較大進步，如針對芯片、珠寶、手表等精密部件的理料分揀，推出微米級直線驅(qū)動機器人，可以滿足更多高精度、高速度、高剛度的應(yīng)用領(lǐng)域要求；此外還有協(xié)作并聯(lián)機器人，可以滿足多機協(xié)作的要求。

　　協(xié)作機器人增速放緩，上半年增速回落至10%左右，三季度消費市場增速有所回升，預(yù)計全年增速在15%-20%區(qū)間。

相比于前幾年的高快速增長，協(xié)作機器人逐漸回歸理性，各廠商將更多的精力集中在產(chǎn)品打磨與迭代上，同時亦在下游應(yīng)用領(lǐng)域場景開發(fā)上不遺余力。需要承認的是，當(dāng)前的協(xié)作機器人消費市場基數(shù)仍然偏小，尚未看到在某個場景上協(xié)作機器人的大批量應(yīng)用領(lǐng)域，人們的認知里仍然認為協(xié)作機器人只適合單工位的簡單替代，而當(dāng)前的應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀往往會成為我們對未來想象的阻礙，尤其是在商業(yè)服務(wù)上的應(yīng)用領(lǐng)域，很顯然是被低估的，同時在眾多的工業(yè)場景中，協(xié)作機器人的高柔性尚未或者說發(fā)揮價值。

　　移動機器人應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域，2020H1我國移動機器人消費市場銷量1.7萬臺左右，同比略有快速增長，主要的增量貢獻來自于服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的應(yīng)用領(lǐng)域消費市場需求拉動；制造應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域消費市場需求受影響較大，新訂單減少，訂單交付延后；特殊應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的應(yīng)用領(lǐng)域消費市場需求企穩(wěn)。

三季度已經(jīng)開始，工業(yè)制造應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域消費市場消費市場需求回暖，以工業(yè)AMR為代表者的新一代自主移動機器人熱度提升，消費市場化落地進程加快，資本的穩(wěn)步注入毫無疑問將加快該應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的發(fā)展進程。

　　需要提醒的是，工業(yè)端的消費市場需求往往是非標定制化的，呈現(xiàn)較為明顯的分散狀態(tài)，對AMR廠商的考驗更多會體現(xiàn)在化解方案能力與項目交付能力上，因此AMR廠商只做產(chǎn)品不做項目應(yīng)用領(lǐng)域的理想在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域似乎稍顯渺茫和蒼白，同時，宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性將加劇終端對投入成本的考量，ROI敏感度的提升毫無疑問將倒逼AMR產(chǎn)品價格進一步下行。

　　GGII認為，AMR廠商最終的競爭形態(tài)應(yīng)該是：硬件及格，軟件致勝；產(chǎn)品及格，方案卓越，部署簡單快速，ROI在1.5年以內(nèi)。

2014-2020H1我國移動機器人銷量情形（單位：萬臺，%）

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)作者：高工機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所（GGII）

　　? 控制系統(tǒng)集成：

　　工業(yè)機器人控制系統(tǒng)集成商經(jīng)過多年的發(fā)展，金融行業(yè)屬性與工藝屬性特征明顯，同時也在不斷的交叉滲透，因為這個群體呈較為明顯的“長尾”特性，故或者說能夠做大的廠商屬于稀有物種，更多的廠商是“來無影去無蹤”，2020H1工業(yè)機器人控制系統(tǒng)集成消費市場呈微下滑勢頭（剔除口罩機銷售業(yè)務(wù)），但行業(yè)龍頭應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域的消費市場集中度在穩(wěn)步提升，越來越多的廠商被迫退出該應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域，并且退出的方式是默默的。

　　2014-2019年工業(yè)機器人金融行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布情形（單位：%）

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)作者：高工機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所（GGII）

控制系統(tǒng)集成的角色正悄然轉(zhuǎn)變，智能制造的大潮下，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，新基建風(fēng)口下，工業(yè)制造應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域成為了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與5G率先落地的重點場景，各大集成FNFb在積極部署相關(guān)技術(shù)與銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域。

　　在硬件日益趨同的當(dāng)下，各廠商逐漸聚焦在軟件實力的比拼上。如果說硬件是集成商的基礎(chǔ)課程，那么軟件則是集成商的進階課程，其中最大的難點在于將各金融行業(yè)各類技術(shù)工藝機理模型的建立，并最終轉(zhuǎn)化為數(shù)字化的模型。很顯然，在機器人控制系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域，或者說做到這一步的廠商少之又少，但不可否認，這會是未來的一個方向。

　　? 總結(jié)：

　　看似波瀾不驚的消費市場，實則處處見變化。

　　未來因為未知而讓人充滿期待，或許預(yù)知未來的最好方法,就是去創(chuàng)造未來。

　?。ǜ吖C器人 盧彰緣）

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