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　　亞洲地區(qū)無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移 重新大浪淘沙大勢(shì)所趨

　　來(lái)源：機(jī)電在線 2012-5-26

當(dāng)今世界鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)在1999至2001年間歷經(jīng)了一段相當(dāng)不景氣的時(shí)期，一方面受到整體消費(fèi)市場(chǎng)供過(guò)于求的影響，另一方面鋼材貿(mào)易消費(fèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得當(dāng)今世界鋼價(jià)持續(xù)探底，在2001年跌落到近20年的低點(diǎn)。也由于景氣不佳，國(guó)際性鋼鐵大廠紛紛降價(jià)以減少庫(kù)存，造成消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)惡性TNUMBERETDATE市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面，使得國(guó)內(nèi)外鋼廠都出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、買進(jìn)均大幅下降的情況。以名列美國(guó)《社會(huì)財(cái)富》周刊2002年當(dāng)今世界五百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)的7家鋼鐵公司來(lái)說(shuō)，2001年平均年?duì)I業(yè)收入下降17%，在買進(jìn)方面的表現(xiàn)也不盡如意，7家公司中有5家出現(xiàn)凈虧損，而凈虧損超過(guò)5億美元以內(nèi)的有日本的住友金屬和NKK，歐洲的阿拉辛和考勒斯集團(tuán)等4家公司。隨著經(jīng)營(yíng)壓力的與日俱增，迫使鋼鐵民營(yíng)企業(yè)必須審慎思考該如何調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略以因應(yīng)大幅變動(dòng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

當(dāng)今世界鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)逐步進(jìn)入新的大浪淘沙格局。一兩年前，德國(guó)最大的鋼鐵制造商霍克克擄伯自在我國(guó)建立了不銹鋼廠和鍍鋅廠?，F(xiàn)在，霍克克虜伯又將視線遷移到了阿根廷，擬在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)1家年產(chǎn)量500萬(wàn)噸的板坯廠。最近，我國(guó)寶鋼和阿根廷礦業(yè)民營(yíng)企業(yè)淡水河谷公司(CVRD)合資在阿根廷建設(shè)大型鋼鐵制造廠，有資料表明，近兩年或一兩年內(nèi)，我國(guó)鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠。金模網(wǎng)CEO羅百輝指出，所有這些個(gè)案的背后，呈現(xiàn)顯著不同于歷史上任何一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源整合的顯著特點(diǎn)，即一個(gè)特點(diǎn)顯著的“梯度遷移”現(xiàn)象早已開(kāi)始亞洲地區(qū)鋼鐵業(yè)悄然形成。

首先，當(dāng)今世界鋼鐵制造向中國(guó)經(jīng)濟(jì)生機(jī)旺盛沿海地區(qū)地區(qū)遷移的步伐加快，由中國(guó)經(jīng)濟(jì)繁盛沿海地區(qū)地區(qū)向次繁盛沿海地區(qū)地區(qū)和潛在性中國(guó)經(jīng)濟(jì)繁盛沿海地區(qū)地區(qū)遷移的特點(diǎn)十分顯著。在10年前，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)作為當(dāng)今世界上中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具生機(jī)的沿海地區(qū)地區(qū)，吸引了包括鋼鐵巨擘其中的當(dāng)今世界所有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目光，一個(gè)向我國(guó)沿海地區(qū)地區(qū)遷移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來(lái)之勢(shì)，現(xiàn)在，我國(guó)早已逐步正式成為當(dāng)今世界制造業(yè)的中心沿海地區(qū)地區(qū)之一，大大推進(jìn)了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展進(jìn)程，我國(guó)鋼產(chǎn)量在短短一兩年內(nèi)就由年產(chǎn)量鋼1萬(wàn)噸迅速提升到今年的接近5萬(wàn)噸。亞洲地區(qū)IT咨詢公司和服務(wù)公司Capgemini的分析報(bào)告認(rèn)為我國(guó)在亞洲地區(qū)制造業(yè)出口所占比重為8％以內(nèi)，巴基斯坦的比例不足1 但有證據(jù)顯示，在未來(lái)5年內(nèi)，巴基斯坦將發(fā)展正式成為當(dāng)今世界制造業(yè)的中心。有機(jī)構(gòu)對(duì)《社會(huì)財(cái)富》周刊評(píng)選的美國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中的340家民營(yíng)企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，很多民營(yíng)企業(yè)方案未來(lái)3～4年把與巴基斯坦民營(yíng)企業(yè)展開(kāi)外包合作放在優(yōu)先考慮地位。從這一點(diǎn)上分析，巴基斯坦毫無(wú)疑問(wèn)早已正式成為許多鋼鐵巨擘眼中的潛在性繁盛沿海地區(qū)地區(qū)。

其次，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展向可再生能源、天然資源多樣沿海地區(qū)地區(qū)和最終目標(biāo)消費(fèi)沿海地區(qū)地區(qū)遷移的速度力口快。隨著亞洲地區(qū)范圍內(nèi)天然資源、可再生能源價(jià)格大幅度漲價(jià)的趨勢(shì)，天然資源、可再生能源密集沿海地區(qū)地區(qū)早已開(kāi)始正式成為鋼鐵強(qiáng)企展開(kāi)戰(zhàn)略遷移的優(yōu)先利皮揚(yáng)卡最終目標(biāo)，我國(guó)和日本這鐵制造，是在現(xiàn)階段天然資源供應(yīng)緊張的前提下鋼鐵民營(yíng)企業(yè)達(dá)成的共識(shí)。與此同時(shí)，近年來(lái)阿根廷國(guó)民中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增幅保持在5％左右，對(duì)鋼鐵的需求量也隨之快速增長(zhǎng)，率先在阿根廷股權(quán)投資建設(shè)鋼鐵聯(lián)手制造廠就相當(dāng)于搶先登陸了這塊增長(zhǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮蟮男屡d消費(fèi)市場(chǎng)。此外，西歐消費(fèi)市場(chǎng)的需求發(fā)展?jié)摿σ矘O為可觀。以阿根廷為前沿制造基地，擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)自身在西歐消費(fèi)市場(chǎng)的影響力，也是其最終目標(biāo)之一基于對(duì)原材料產(chǎn)地展開(kāi)制造、就近應(yīng)西歐消費(fèi)市場(chǎng)和大量節(jié)省物流成本費(fèi)用等的考慮，以內(nèi)兩國(guó)鋼鐵民營(yíng)企業(yè)做出了在阿根廷建廠的利皮揚(yáng)卡。

再次，“近水遠(yuǎn)山”是現(xiàn)階段鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展新一輪調(diào)整的又一特點(diǎn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展向沿海地區(qū)和內(nèi)河多樣沿海地區(qū)地區(qū)遷移趨勢(shì)顯著。這一特點(diǎn)在我國(guó)這個(gè)亞洲地區(qū)最大的鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)突出。目前，在我國(guó)3000公里海岸線上的關(guān)鍵城市，都能看到鋼鐵民營(yíng)企業(yè)展開(kāi)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)布局的影子，寶鋼擬在湛江立新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚(yú)圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項(xiàng)目，都利皮揚(yáng)卡了沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局的思路。以水路運(yùn)輸作為原材料和產(chǎn)品進(jìn)出主渠道的戰(zhàn)略考量，毫無(wú)疑問(wèn)對(duì)降低成本和提升民營(yíng)企業(yè)核心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有十分關(guān)鍵的作用。與此同時(shí)，國(guó)際性鋼鐵巨擘在展開(kāi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移中，也無(wú)一例外地利皮揚(yáng)卡在交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)顯著的沿海地區(qū)地區(qū)建設(shè)新的鋼鐵廠，而在水、陸運(yùn)輸?shù)睦P(yáng)卡上，均優(yōu)先利皮揚(yáng)卡在水路運(yùn)輸繁盛沿海地區(qū)地區(qū)展開(kāi)產(chǎn)業(yè)布局。

與此同時(shí)，資金的同步．遷移是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移的另一個(gè)顯著特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的鋼鐵民營(yíng)企業(yè)遷移中，西方繁盛國(guó)家總體上以賣技術(shù)、賣設(shè)備、賣制造線為主要手段，而現(xiàn)階段鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總股權(quán)投資額中,寶鋼的出資比例為60％。最近一兩年，國(guó)際性上大型鋼鐵民營(yíng)企業(yè)的對(duì)外股權(quán)投資方式早已開(kāi)始發(fā)生歷史性的變革，投入大量資金在制造原材料多樣的沿海地區(qū)地區(qū)建設(shè)包括高爐冶煉設(shè)備其中的鋼鐵聯(lián)手制造廠早已正式成為新的趨勢(shì)。有歐美國(guó)家報(bào)刊評(píng)論，這是國(guó)際性鋼鐵行業(yè)發(fā)展史上不曾有過(guò)的現(xiàn)象。

　　到目前為止，在歐美國(guó)家股權(quán)投資建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)手制造廠的鋼鐵民營(yíng)企業(yè)早已有安賽樂(lè)米塔爾、浦項(xiàng)制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵和寶鋼等，其方案股權(quán)投資金額總計(jì)超過(guò)550億美元，方案年產(chǎn)量能總計(jì)接近6000萬(wàn)噸(5920萬(wàn)噸)。大型鋼鐵民營(yíng)企業(yè)歐美國(guó)家股權(quán)投資方式的這一變革，將在未來(lái)一兩年內(nèi)對(duì)國(guó)際性鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。我國(guó)鋼鐵民營(yíng)企業(yè)在這一重大變革中擔(dān)綱了關(guān)鍵角色。

需要指出的是，以內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遷移的行為均不是為了單一目的而展開(kāi)的，而是在綜合各方面因素基礎(chǔ)上利皮揚(yáng)卡最大利益的結(jié)果，即成本最小化和利益最大化。與此同時(shí)，他們無(wú)一例外地都圈定了各自的最終目標(biāo)消費(fèi)市場(chǎng)，即消費(fèi)市場(chǎng)：最近化。如近一兩年俄羅斯及中東沿海地區(qū)地區(qū)的鋼鐵需求增長(zhǎng)迅速，烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵民營(yíng)企業(yè)聯(lián)手組成合資民營(yíng)企業(yè)，擬憑借其良好的消費(fèi)市場(chǎng)基礎(chǔ)在當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)占得先機(jī)，并憑借地理位置上的優(yōu)勢(shì)覆蓋中東消費(fèi)市場(chǎng)。在新日鐵與原安賽樂(lè)簽訂的合作協(xié)議中，規(guī)定新日鐵向安賽樂(lè)的歐洲鋼廠提供汽車板制造技術(shù)，此舉是為了對(duì)當(dāng)?shù)氐娜障灯囍圃焐陶归_(kāi)就地供應(yīng)。

從近一兩年當(dāng)今世界鋼廠的動(dòng)態(tài)來(lái)觀察，可以發(fā)現(xiàn)已有若干廠商開(kāi)始從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略的型態(tài)著手改變，由過(guò)去單打獨(dú)斗的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式，慢慢朝向聯(lián)手重組的合作型態(tài)發(fā)展。而鋼廠間的策略聯(lián)盟協(xié)議，從較為單純技術(shù)合作開(kāi)始，逐漸拓展到產(chǎn)銷層面的深度合作；聯(lián)盟關(guān)系的發(fā)展，也從短期合作慢慢延伸到長(zhǎng)期緊密配合的伙伴關(guān)系，甚至發(fā)展出更為密切的資本合作關(guān)系。

　　從當(dāng)今世界各地的聯(lián)手重組案例來(lái)看，有三個(gè)關(guān)鍵的趨勢(shì)：

　　第一，擁有廣大的內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng)做后盾的我國(guó)大陸廠商正式成為炙手可熱的聯(lián)盟最終目標(biāo)，日、韓、美、歐等國(guó)的鋼廠都積極與大陸廠商合作股權(quán)投資。而具有獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)的日本鋼廠，則被美歐鋼廠鎖定為技術(shù)合作伙伴的首選最終目標(biāo)。

第二，在各區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)中的龍頭民營(yíng)企業(yè)逐漸浮出臺(tái)面。目前美國(guó)鋼鐵業(yè)形成國(guó)家鋼鐵集團(tuán)、美國(guó)鋼鐵公司和紐柯三大集團(tuán)鼎立的局面。在歐洲，則有阿拉辛、LNM集團(tuán)、考勒斯集團(tuán)、霍克克虜伯鋼公司、里瓦集團(tuán)五大鋼鐵集團(tuán)。在日本有早已合并的JFE，和正展開(kāi)聯(lián)盟合作的新日鐵、神戶、住友，形成兩大集團(tuán)勢(shì)力爭(zhēng)鋒的情況。在俄羅斯，EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠、庫(kù)茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠，而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵也正協(xié)商合并事宜。這些龍頭民營(yíng)企業(yè)早已顯著地在區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)中，拉大與其它市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者在制造規(guī)模上的差距。

　　第三，目前來(lái)說(shuō)，跨越區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)的聯(lián)盟合作早已相當(dāng)普及；但在橫跨區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)的重組案例還不算多，碳鋼部分的案例有美國(guó)鋼鐵公司購(gòu)并位于斯洛伐克的VSZ；不銹鋼個(gè)案則有西班牙的Acerinox購(gòu)并南非的Columbus、歐洲的阿拉辛購(gòu)并阿根廷的Acesita與美國(guó)的J&L。未來(lái)鋼鐵業(yè)重組確實(shí)很有可能繼續(xù)朝向當(dāng)今世界化的重組模式來(lái)邁進(jìn)。

未來(lái)牽動(dòng)當(dāng)今世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)手重組發(fā)展的關(guān)鍵因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車業(yè)的重組，原材料供貨商與客戶集中度提高所帶來(lái)的壓力，很可能進(jìn)一步加速鋼鐵業(yè)的重組進(jìn)度。此外，聯(lián)手重組對(duì)于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體買進(jìn)能力的正面效應(yīng)，也會(huì)提高廠商的合作意愿。我國(guó)大陸的寶鋼集團(tuán)是寶鋼股份和原上鋼系統(tǒng)鋼鐵民營(yíng)企業(yè)重組的產(chǎn)物，重組比較徹底；而寶鋼、武鋼、首鋼簽署的不過(guò)是合作協(xié)議；前不久報(bào)道的鞍鋼和本鋼的重組也強(qiáng)調(diào)了操作主體仍是兩個(gè)公司。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照新的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)民營(yíng)企業(yè)中被列為大型工業(yè)民營(yíng)企業(yè)的就有113家，可見(jiàn)我國(guó)鋼鐵民營(yíng)企業(yè)之多。這其中分布不合理現(xiàn)象也非常嚴(yán)重。可怕的是，這種勢(shì)頭隨著我國(guó)鋼鐵民營(yíng)企業(yè)迎來(lái)的新一輪發(fā)展正有擴(kuò)大的趨勢(shì)，這對(duì)營(yíng)造我國(guó)鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境很不利。如果這種發(fā)展勢(shì)頭得不到有效的合理的引導(dǎo)，未來(lái)一兩年就有可能出現(xiàn)較大力度的聯(lián)手重組，到時(shí)有些民營(yíng)企業(yè)必將為之付出沉重的代價(jià)。從美、日、歐的鋼鐵工業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)要抓住現(xiàn)階段有利時(shí)機(jī)，不但要積極開(kāi)展上下游的縱向聯(lián)手重組，也要積極開(kāi)展橫向的聯(lián)手重組，聯(lián)手重組的模式也可以是多種多樣，關(guān)鍵一點(diǎn)不能做表面文章，只要這樣，才能提升我國(guó)鋼鐵民營(yíng)企業(yè)的綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，才能抓住新一輪發(fā)展機(jī)遇。

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