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千億產(chǎn)業(yè)緊鑼密鼓 掀起造機(jī)器人熱潮
國(guó)際金屬加工網(wǎng)
先進(jìn)制造 ◇ 系列技術(shù)講座
1月11日13:30-17:00 2023 Ansys中國(guó)機(jī)器人行業(yè)典型研討會(huì)
【編者按】現(xiàn)在正在向大量聚集的中小型機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)有著眾多優(yōu)良的創(chuàng)新種子,目前應(yīng)該更加關(guān)注和扶持這類機(jī)器人企業(yè)發(fā)展。唯有如此,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新種子才能健康發(fā)芽成長(zhǎng),并逐漸成長(zhǎng)為深耕的參天大樹。
“現(xiàn)在機(jī)器人太火了,只要是稍微跟機(jī)器人沾邊的股票,稍微有點(diǎn)好消息就分分鐘漲停?!鼻安痪茫粓?chǎng)機(jī)器人專題高峰論壇在松山湖舉辦,演講嘉賓、市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蔣仕龍的開場(chǎng)引起數(shù)百名聽眾的關(guān)注。
最近兩年,以工業(yè)機(jī)器人為代表的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在異軍突起,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已經(jīng)聚集了不少于270家與機(jī)器人相關(guān)的企業(yè),這一數(shù)據(jù)較兩年前已呈現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)??梢哉f,一股造機(jī)器人熱,正在迅速席卷莞邑大地。
當(dāng)造機(jī)器人熱遇上制造業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)口,眾多新興的機(jī)器人企業(yè)如何借助轉(zhuǎn)型紅利實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新崛起,在激烈的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,進(jìn)而打破國(guó)外品牌對(duì)核心技術(shù)的壟斷,成為擺在每個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的共同命題。
機(jī)器人企業(yè)看好市場(chǎng)
機(jī)遇
還有大約半個(gè)月的時(shí)間,俞春華就要將10套集月餅分揀、檢測(cè)和包裝于一體的食品機(jī)器人生產(chǎn)線交付給客戶,以便趕上對(duì)方月餅生產(chǎn)周期的需求。
只見長(zhǎng)長(zhǎng)的傳送帶將多個(gè)并聯(lián)快速抓取機(jī)器人、視覺檢測(cè)儀器等設(shè)備串聯(lián)在一起。傳送帶啟動(dòng),并聯(lián)機(jī)器人的支臂高速揮動(dòng),將輸送而至的月餅一一分揀至包裝盒中。裝滿月餅的包裝盒在傳送帶上繼續(xù)移動(dòng),在一個(gè)節(jié)點(diǎn)上,視覺檢測(cè)儀器將檢查包裝盒是否漏裝、錯(cuò)裝月餅。在傳送帶的終端,檢測(cè)合格的整盒月餅,被機(jī)器人裝入了精美的外包裝袋,涵蓋50多個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)流程到此結(jié)束。
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俞春華是李群自動(dòng)化技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱“李群自動(dòng)化”)的工程總監(jiān),正在趕工的機(jī)器人生產(chǎn)線,是李群自動(dòng)化為廣州一家知名月餅企業(yè)提供的機(jī)器人自動(dòng)化整體解決方案。在這套機(jī)器人生產(chǎn)線上,整個(gè)分揀、檢測(cè)和包裝的流程完全由機(jī)器自動(dòng)完成,幾乎不需要人力直接參與。
“除了一臺(tái)六軸的機(jī)械手,機(jī)器人生產(chǎn)線上的幾臺(tái)串聯(lián)及并聯(lián)機(jī)器人都是我們自主研發(fā)的,擁有自主專利產(chǎn)權(quán),工藝水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。”俞春華說,他是2012年開始跟隨香港科技大學(xué)教授李澤湘進(jìn)駐松山湖創(chuàng)業(yè)的。
短短數(shù)年間,俞春華看到了眾多機(jī)器人企業(yè)如雨后春筍般在涌現(xiàn),在這其中,不乏從深圳等周邊城市遷徙而來的企業(yè)。
在機(jī)器人各零部件的供應(yīng)上十分齊全,是吸引眾多機(jī)器人企業(yè)齊聚于此的一大吸引力。據(jù)市科技局透露,除減速器等極少部分器件需要在周邊城市采購(gòu)以外,驅(qū)動(dòng)電機(jī)、伺服系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制模塊、傳感器等都可以在找到生產(chǎn)廠家。
當(dāng)然,眾多的機(jī)器人企業(yè)扎根,大多看中的便是當(dāng)?shù)啬酥林槿菣C(jī)器人產(chǎn)業(yè)在中下游的發(fā)展空間廣闊前景。
據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,近五年來,共有66%的企業(yè)投入資金開展了“機(jī)器換人”工作,92%的企業(yè)表示未來兩年將繼續(xù)加大投入或準(zhǔn)備開展相關(guān)工作。已開展“機(jī)器換人”的企業(yè)中,有49%的企業(yè)節(jié)省生產(chǎn)人員10%以上,20%的企業(yè)節(jié)省生產(chǎn)人員30%以上。
針對(duì)企業(yè)對(duì)“機(jī)器換人”所反映出來的前所未有熱情,蔣仕龍?zhí)嵝逊Q,就國(guó)內(nèi)目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平而言,并非所有的制造工廠都適合采用工業(yè)機(jī)器人。傳統(tǒng)生產(chǎn)線的智能化改造,目前更適合品種單一、產(chǎn)品規(guī)模量很大的制造工廠,一些工作環(huán)境較為惡劣、存在潛在安全危險(xiǎn)的崗位同樣適合用機(jī)器代替人的功能,但對(duì)于那些量少款多的工廠,機(jī)器人的使用效率并不夠,難以滿足柔性生產(chǎn)的需求。
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優(yōu)勢(shì)
A
從系統(tǒng)集成走向標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)
傳統(tǒng)制造的智能化改造已逐步駛?cè)肟燔嚨?,可在俞春華看來,和國(guó)外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有著數(shù)十年的積淀相比,的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還處于探索追趕階段。
俞春華坦言,現(xiàn)在不少企業(yè)主找到他們說要換機(jī)器人,用機(jī)器紅利替代人口紅利,可很多人其實(shí)對(duì)于生產(chǎn)線要如何設(shè)計(jì),達(dá)到怎樣的效果,心里都沒有個(gè)譜,這使得他們需要為每一個(gè)客戶專門制定出非標(biāo)的系統(tǒng)集成解決方案,而且中間還要耗上大量時(shí)間進(jìn)行溝通、調(diào)整系統(tǒng)方案等。
這并不是李群自動(dòng)化一家所面臨的局面。清華大學(xué)創(chuàng)新中心副主任鄔新國(guó)長(zhǎng)期觀察發(fā)現(xiàn),盡管已成為全球主要機(jī)器人與智能裝備需求大國(guó),但從自主研發(fā)能力看,國(guó)內(nèi)的智能裝備尤其是工業(yè)機(jī)器人仍存在本地研發(fā)制造能力不足、市場(chǎng)被德國(guó)、日本等國(guó)外品牌占據(jù)的不利局面。即便少數(shù)能生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的本地企業(yè),也面臨核心零部件依賴進(jìn)口的瓶頸。面對(duì)這一短期內(nèi)難以改變的局面,目前,的機(jī)器人企業(yè)更多在做系統(tǒng)集成解決商,也就是機(jī)器人身上關(guān)鍵的軟件芯片、減速器、伺服機(jī)等都從別人處買來,到了外面應(yīng)用層面才是自主組裝成型。
鄔新國(guó)表示,相比核心零部件研發(fā),系統(tǒng)集成商直接響應(yīng)了制造業(yè)技術(shù)改造的需求,來錢快,也見效快,不僅能夠幫助初創(chuàng)的機(jī)器人企業(yè)解決生存下來的問題,也頗受投資機(jī)構(gòu)的青睞,因此國(guó)內(nèi)不少機(jī)器人企業(yè)往往選擇從系統(tǒng)集成商做起,然后才逐漸向自主產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)拓展。
據(jù)市科技局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2014年,包括松山湖易步機(jī)器人公司、大朗鎮(zhèn)艾爾發(fā)自動(dòng)化機(jī)械、大嶺山鎮(zhèn)拓斯普達(dá)機(jī)械科技、常平鎮(zhèn)迅得機(jī)械、東城松慶自動(dòng)化設(shè)備等5家以系統(tǒng)集成為主要業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)年產(chǎn)值均已超過億元。
在這一領(lǐng)域,李群自動(dòng)化已經(jīng)邁出了自己的步伐。就在上個(gè)月,李群自動(dòng)化剛剛獲得紅杉資本3000萬元的A輪融資,即將用于公司廠房擴(kuò)張及機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)。
俞春華告訴記者,過去一年多,考慮到企業(yè)要發(fā)展就必須先生存下來,他們接了不少系統(tǒng)集成解決方案的訂單,但這類訂單占用了企業(yè)大量人力等資源,一定程度延緩了企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)步伐。在拿到A輪融資后,李群自動(dòng)化將適當(dāng)減少此類訂單,轉(zhuǎn)而將更多的精力投入到標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)當(dāng)中。
“從一個(gè)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來說,還是得在自主研發(fā)上有所突破,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),才能避免長(zhǎng)期受制于人。”談及企業(yè)放著到手的訂單不要,俞春華表示,他們希望企業(yè)能夠走得更遠(yuǎn)一些,所以選擇適時(shí)地放慢一些步伐。現(xiàn)在,他們更為關(guān)注的是,就機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條而言,目前及周邊地區(qū)能夠?yàn)闄C(jī)器人企業(yè)發(fā)展提供的上游供應(yīng)鏈仍有待完善,眾多企業(yè)不得不從江浙及國(guó)外地區(qū)尋找供應(yīng)鏈。在俞春華看來,珠三角地區(qū)有必要加快補(bǔ)齊這一塊短板,以避免隨著企業(yè)的發(fā)展壯大需要,將來在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條上落后于人,從而制約了機(jī)器人企業(yè)的做大做強(qiáng)。
B
比起移“大樹”更青睞優(yōu)種優(yōu)培
傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速,讓以工業(yè)機(jī)器人為代表的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)被廣泛看好。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)已提出建設(shè)或者正在建設(shè)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基地的城市及地區(qū)超過30個(gè)。面對(duì)國(guó)內(nèi)外強(qiáng)手如林的競(jìng)爭(zhēng)者,的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)如何從中脫穎而出呢?
面對(duì)這一問題,早有布局,位于松山湖的國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地被視為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來所在。早在2013年底,松山湖便提出建設(shè)松山湖國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,并決定將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為園區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。
雖然至今只有短短的一年時(shí)間,但從松山湖方面所反饋的數(shù)據(jù)看,目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展已有一定成效。截至2014年11月,高新區(qū)已有機(jī)器人及智能裝備企業(yè)50余家,初步形成以機(jī)器人系統(tǒng)集成商、核心零部件企業(yè)和智能裝備企業(yè)為主體的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群??梢哉f,松山湖已經(jīng)成為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的聚集地。
按照松山湖方面的計(jì)劃,到2015年7月前,園區(qū)將建成3個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),并根據(jù)不同階段機(jī)器人企業(yè)的特點(diǎn),有針對(duì)性地配套產(chǎn)業(yè)服務(wù),分別聚集營(yíng)業(yè)收入在300萬元以下的初創(chuàng)型企業(yè)、營(yíng)業(yè)收入在2000萬元以下的小微企業(yè)和營(yíng)業(yè)收入在2000萬—4000萬元的中型企業(yè)。
“招引外資,招得最好也是一個(gè)組裝廠。如果我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展又重復(fù)走招商引資的老路,不會(huì)有世界影響力的機(jī)器人民族品牌的出現(xiàn)。所以一定要尋找有世界一流潛質(zhì)的機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)業(yè)家,關(guān)心愛護(hù)他們,支持幫助他們?!彼缮胶平叹志珠L(zhǎng)鄧國(guó)軍表示,目前,國(guó)內(nèi)不少地區(qū)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍走在傳統(tǒng)招商引資的老路上,更多是依靠土地?fù)Q項(xiàng)目,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)沒法培養(yǎng)起核心競(jìng)爭(zhēng)力。
與之相比,未來,以松山湖國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地為代表的機(jī)器人產(chǎn)業(yè),將不再僅僅是世界工廠傳統(tǒng)生產(chǎn)裝配車間,而是既有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、企業(yè)聚集,又有骨干企業(yè)總部及研發(fā)中心設(shè)立,還有機(jī)器人研究院、孵化器及科技創(chuàng)業(yè)學(xué)院等自主研發(fā)平臺(tái),以及高端人才社區(qū)、學(xué)校生活配套,致力打造機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新生態(tài)體系,進(jìn)而帶動(dòng)全市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起,以及周邊傳統(tǒng)制造企業(yè)的技術(shù)改造轉(zhuǎn)型升級(jí)。
談及這一選擇的獨(dú)特之處,一名從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)招商引資的鎮(zhèn)街官員分析稱,與佛山順德等地依靠引進(jìn)ABB等國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)巨頭、從而帶動(dòng)其相關(guān)系統(tǒng)集成商追隨而來的大企業(yè)招商模式不同,以松山湖為代表的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)培育,現(xiàn)在更加重視對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域頂尖人才的招攬與創(chuàng)新性中小企業(yè)的孵化培育,希望通過這些創(chuàng)新要素在聚集,用時(shí)間換空間,把這些機(jī)器人創(chuàng)新種子逐漸培育成長(zhǎng),并待氣候成熟迎來高科技企業(yè)慣有的爆發(fā)性增長(zhǎng)。在此之前,李澤湘門下的汪滔等弟子便用大疆無人機(jī)的崛起向世人證明了這一點(diǎn)。
那么,這是否意味著不想引進(jìn)國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)巨頭?答案當(dāng)然是否定的。南方日?qǐng)?bào)記者在走訪中發(fā)現(xiàn),仍有不少鎮(zhèn)街希望對(duì)這些大塊頭拋出橄欖枝,尋求引進(jìn)的可能。但在上述官員看來,依靠引進(jìn)產(chǎn)業(yè)巨頭企業(yè)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè),實(shí)質(zhì)上是相當(dāng)于“移大樹”,這些“大樹”一過來就要求大量養(yǎng)分供給,比如占用地方大片土地,提出各種各樣的優(yōu)惠條件要求,可實(shí)際落地的往往只有生產(chǎn)環(huán)節(jié),研發(fā)設(shè)計(jì)、企業(yè)總部等處于“微笑曲線”兩端環(huán)節(jié)往往在外面,這樣的道路,此前已走過多年,對(duì)于真正促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變并無法帶來根本性動(dòng)力。
相比之下,現(xiàn)在正在向大量聚集的中小型機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)有著眾多優(yōu)良的創(chuàng)新種子,目前應(yīng)該更加關(guān)注和扶持這類機(jī)器人企業(yè)發(fā)展。唯有如此,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新種子才能健康發(fā)芽成長(zhǎng),并逐漸成長(zhǎng)為深耕的參天大樹。
短板
急需創(chuàng)新人才
支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展
的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并非沒有短板,產(chǎn)業(yè)崛起所急需的創(chuàng)新人才顯得尤為突出。
在蔣仕龍看來,隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,現(xiàn)在缺的不是一線的機(jī)器操作工,而是既熟悉傳統(tǒng)行業(yè)工藝,又懂得機(jī)器人技術(shù),且能將兩者很好結(jié)合起來應(yīng)用的。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要在國(guó)內(nèi)突圍,必須解決好人才供給短板。
按照松山湖方面的計(jì)劃,到2015年7月前,園區(qū)將建成3個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),并根據(jù)不同階段機(jī)器人企業(yè)的特點(diǎn),有針對(duì)性地配套產(chǎn)業(yè)服務(wù),分別聚集營(yíng)業(yè)收入在300萬元以下的初創(chuàng)型企業(yè)、營(yíng)業(yè)收入在2000萬元以下的小微企業(yè)和營(yíng)業(yè)收入在2000萬—4000萬元的中型企業(yè)。
“招引外資,招得最好也是一個(gè)組裝廠。如果我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展又重復(fù)走招商引資的老路,不會(huì)有世界影響力的機(jī)器人民族品牌的出現(xiàn)。所以一定要尋找有世界一流潛質(zhì)的機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)業(yè)家,關(guān)心愛護(hù)他們,支持幫助他們?!彼缮胶平叹志珠L(zhǎng)鄧國(guó)軍表示,目前,國(guó)內(nèi)不少地區(qū)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍走在傳統(tǒng)招商引資的老路上,更多是依靠土地?fù)Q項(xiàng)目,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)沒法培養(yǎng)起核心競(jìng)爭(zhēng)力。
與之相比,未來,以松山湖國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地為代表的機(jī)器人產(chǎn)業(yè),將不再僅僅是世界工廠傳統(tǒng)生產(chǎn)裝配車間,而是既有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、企業(yè)聚集,又有骨干企業(yè)總部及研發(fā)中心設(shè)立,還有機(jī)器人研究院、孵化器及科技創(chuàng)業(yè)學(xué)院等自主研發(fā)平臺(tái),以及高端人才社區(qū)、學(xué)校生活配套,致力打造機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新生態(tài)體系,進(jìn)而帶動(dòng)全市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起,以及周邊傳統(tǒng)制造企業(yè)的技術(shù)改造轉(zhuǎn)型升級(jí)。
談及這一選擇的獨(dú)特之處,一名從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)招商引資的鎮(zhèn)街官員分析稱,與佛山順德等地依靠引進(jìn)ABB等國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)巨頭、從而帶動(dòng)其相關(guān)系統(tǒng)集成商追隨而來的大企業(yè)招商模式不同,以松山湖為代表的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)培育,現(xiàn)在更加重視對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域頂尖人才的招攬與創(chuàng)新性中小企業(yè)的孵化培育,希望通過這些創(chuàng)新要素在聚集,用時(shí)間換空間,把這些機(jī)器人創(chuàng)新種子逐漸培育成長(zhǎng),并待氣候成熟迎來高科技企業(yè)慣有的爆發(fā)性增長(zhǎng)。在此之前,李澤湘門下的汪滔等弟子便用大疆無人機(jī)的崛起向世人證明了這一點(diǎn)。
那么,這是否意味著不想引進(jìn)國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)巨頭?答案當(dāng)然是否定的。南方日?qǐng)?bào)記者在走訪中發(fā)現(xiàn),仍有不少鎮(zhèn)街希望對(duì)這些大塊頭拋出橄欖枝,尋求引進(jìn)的可能。但在上述官員看來,依靠引進(jìn)產(chǎn)業(yè)巨頭企業(yè)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè),實(shí)質(zhì)上是相當(dāng)于“移大樹”,這些“大樹”一過來就要求大量養(yǎng)分供給,比如占用地方大片土地,提出各種各樣的優(yōu)惠條件要求,可實(shí)際落地的往往只有生產(chǎn)環(huán)節(jié),研發(fā)設(shè)計(jì)、企業(yè)總部等處于“微笑曲線”兩端環(huán)節(jié)往往在外面,這樣的道路,此前已走過多年,對(duì)于真正促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變并無法帶來根本性動(dòng)力。
相比之下,現(xiàn)在正在向大量聚集的中小型機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)有著眾多優(yōu)良的創(chuàng)新種子,目前應(yīng)該更加關(guān)注和扶持這類機(jī)器人企業(yè)發(fā)展。唯有如此,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新種子才能健康發(fā)芽成長(zhǎng),并逐漸成長(zhǎng)為深耕的參天大樹。
短板
急需創(chuàng)新人才
支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展
的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并非沒有短板,產(chǎn)業(yè)崛起所急需的創(chuàng)新人才顯得尤為突出。
在蔣仕龍看來,隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,現(xiàn)在缺的不是一線的機(jī)器操作工,而是既熟悉傳統(tǒng)行業(yè)工藝,又懂得機(jī)器人技術(shù),且能將兩者很好結(jié)合起來應(yīng)用的。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要在國(guó)內(nèi)突圍,必須解決好人才供給短板。
( 文章來源:互聯(lián)網(wǎng) )
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