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　　升級換代工業(yè)機器人殺進白銀三年！

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　　先進制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我省機器人金融行業(yè)典型研討會

　　近幾年，隨著機器人本體及核心理念零部件升級換代化的大力推進，生產(chǎn)成本減少（股權(quán)投資周期長延長）、育苗代替、出口代替的加速，我省工業(yè)機器人金融行業(yè)少數(shù)民族國際品牌行業(yè)龍頭正在迎白銀時代！

　　1 世界機器人強國排行榜

　　依照國際機器人協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，有最新的數(shù)據(jù)表明光在2015年，在制造業(yè)中每一千名工人中就有66臺機器人設(shè)備，而僅僅過了一年，這個數(shù)字又攀升到了77臺，彭博社通過對這些機器智能化的調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個趨勢還在繼續(xù)上升，機器人對于完全代替人類組織工作的時代似乎離我們越來越近。

令很多人難以想象的是，亞洲地區(qū)智能化某種程度排名最高的竟然還在亞洲，南韓，距統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在南韓每一萬人中就有631臺機器人設(shè)備在工廠輔助組織工作，大多數(shù)機器人都是作用于工業(yè)部門和電子工程方面。

　　2 升級換代工業(yè)機器人殺進白銀三年！

　　在“我省制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略布局和勞力消費市場結(jié)構(gòu)性短缺的雙重抑制下，我省機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入高速快速發(fā)展期。我省自2013年起成為世界上最大的工業(yè)機器人消費消費市場， 并保持至今。北歐國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)局數(shù)據(jù)顯示，2017年我省工業(yè)機器人產(chǎn)量達13萬臺，同比大增8%。有分析稱，今后3年機器人消費市場A43EI235E快速增長率將達20%左右，到2020年有望達1511億。

值得注意的是，2015年前的我省工業(yè)機器人白銀發(fā)展期，主要受益的是以ABB、Nashik、發(fā)那科、柳葉蘚電機為代表的機器人金融行業(yè)亞洲地區(qū)四大家族等外資國際品牌。近幾年，隨著機器人本體及核心理念零部件升級換代化的大力推進，生產(chǎn)成本減少（股權(quán)投資周期長延長）、育苗代替、出口代替的加速，我省工業(yè)機器人金融行業(yè)少數(shù)民族國際品牌行業(yè)龍頭正在迎白銀時代！

　　3 機器人股權(quán)投資周期長明顯延長

　　首先，與物力相比，工業(yè)機器人具有低生產(chǎn)成本、高工作效率以及24小時組織工作的特點。近幾年，隨著亞洲地區(qū)勞力生產(chǎn)成本不斷上漲，我省制造業(yè)勞力競爭優(yōu)勢不明顯，制造業(yè)亟待向智能化轉(zhuǎn)型，工業(yè)機器人呈現(xiàn)強勁發(fā)展的態(tài)勢。考量到機器人平均工作效率能代替2名育苗，能24小時組織工作，現(xiàn)階段機器人股權(quán)投資回收周期約為2年。

除了生產(chǎn)成本競爭優(yōu)勢，工業(yè)機器人普遍能達到高于 0.1 毫米的運動精度，且阻抗能力、靈活性、可靠性均優(yōu)于物力，不僅能完成高強度精細工序，更能夠保障產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量的靈活性。比如，采用機器人拋光，良率可從87%提高到93%。機器人增添的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量靈活性，使應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。按下游應(yīng)用領(lǐng)域分類，現(xiàn)階段電動汽車制造和電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這兩個對阻抗和精度要求較高的金融行業(yè)，工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域最為廣為。其他應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域包括橡膠及塑料金融行業(yè)、鑄造金融行業(yè)、食品金融行業(yè)等。

　　4 亞洲地區(qū)437家工業(yè)機器人企業(yè)業(yè)務(wù)分類

過去5年模塊化消費市場與本體消費市場的比值持續(xù)下降。依照統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年預(yù)計亞洲地區(qū)機器人本體消費市場約為320億，模塊化消費市場約為535億，核心理念零部件消費市場約為210億；三者比率關(guān)系為1:1.7:0.6。（考量核心理念零部件約占機器人本體生產(chǎn)成本70%，機器人本體毛利率為5-15%）。

　　5 機器人集成增速高于本體增速

　　近幾年，我省機器人消費市場需求快速快速增長，快速增長速度和消費市場份額遠超其他北歐國家，已經(jīng)連續(xù)三年成為亞洲地區(qū)機器人第一大消費市場。

　　考量到到機器人價格下降將抑制消費市場快速增長，頭蕊證券認為今后3年我省機器人銷量有望超出產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標（接近IFR預(yù)測值），2018-2020營業(yè)額A43EI235E增速在18-23%，到2020年機器人本體銷售額有望達到560億?？剂磕K化與本體比率約為1.7:1，對應(yīng)模塊化消費市場在951億。機器人消費市場總計1511億。

　　6 電動汽車制造和3C電子兩大消費市場將給金融行業(yè)增添高高增長度

我省工業(yè)機器人廣為應(yīng)用領(lǐng)域于電動汽車、電子、塑料、食品、金屬加工等金融行業(yè)，現(xiàn)階段主要以“電動汽車+電子”雙輪驅(qū)動的形式進行發(fā)展，兩者總計占到72%的份額。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提高至2016年的29%。

　　亞洲地區(qū)雖然集中了亞洲地區(qū)約70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能，但智能化某種程度低，3C金融行業(yè)現(xiàn)階段機器人表面積僅為11臺/萬雇員，而日韓等北歐國家的機器人表面積超過1200臺/萬雇員。頭蕊證券認為3C金融行業(yè)高增長度高、產(chǎn)品周期長和更新?lián)Q代快、機器人表面積提高空間大，今后有望持續(xù)高快速增長。

　　7 半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈遷移將增添潔凈機器人需求的大幅快速增長

自2016年起，由于移動應(yīng)用領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)、AI、5G等技術(shù)革新共同推動，半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向上。由于北歐國家發(fā)展戰(zhàn)略聚焦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資本支持，使以集成電路、面板為代表的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展向大陸遷移。依照SEMI估計，2017-2020年亞洲地區(qū)共有62座前端半導體晶圓廠投產(chǎn)，其中26座設(shè)于我省大陸，占比達42%。

　　下面來詳細分析中外工業(yè)機器人核心理念技術(shù)，也就是控制器、伺服電機、減速機的差距。

　　1 控制器亞洲地區(qū)外差距最小

　　控制器是機器人的大腦，發(fā)布和傳遞動作指令。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號處理部分等電路，升級換代國際品牌已經(jīng)掌握；軟件部分主要是控制算法、二次開發(fā)等，升級換代國際品牌在靈活性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。

　　2 伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢

《我省機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展白皮書(2016版)》數(shù)據(jù)顯示，伺服電機和驅(qū)動超過80%依賴出口，主要來自日本、歐美。日系國際品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM（設(shè)備制造業(yè)）消費市場。

　　3 亞洲地區(qū)機器人伺服器消費市場份額

　　減速器用來精確控制機器人動作，傳輸更大的力矩，現(xiàn)階段機器人減速機消費市場高度壟斷，普及期升級換代減速機無法實現(xiàn)全面出口代替。

　　減速器分為兩種，安裝在機座、大臂、肩膀等重阻抗位置的 RV 減速機和安裝在小臂、腕部或手部等輕阻抗位置的諧波減速機。RV 減速機被日本納博特斯克壟斷，諧波減速機日本哈默納科占絕對競爭優(yōu)勢。

　　4 亞洲地區(qū)機器人減速器消費市場份額

　　但是，經(jīng)過幾年的發(fā)展，亞洲地區(qū)機器人廠商逐步崛起，現(xiàn)階段正在迅速放量，并且在部分核心理念零部件（伺服電機、控制器等）方面實現(xiàn)了自主研發(fā)和消費市場推廣。

亞洲地區(qū)機器人本體制造的競爭優(yōu)勢正在逐步建立，由中低端機器人（例如Scara等）向中高端機器人（如六軸、高精度、重阻抗）進行產(chǎn)品升級，并且在模塊化服務(wù)的消費市場化應(yīng)用領(lǐng)域方面鞏固競爭優(yōu)勢逐步趕超外資國際品牌，在金融行業(yè)快速發(fā)展的大背景下升級換代國際品牌有望逐步崛起。

　　5 亞洲地區(qū)企業(yè)在機器人核心理念零部件不斷嘗試突圍

　　時值亞洲地區(qū)智能化浪潮和“我省制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略布局，制造業(yè)對工業(yè)機器人的需求高漲，而股權(quán)投資者也將在高股權(quán)投資回報、更新快速的龐大消費市場的驅(qū)動下下注機器人布局。盡管現(xiàn)階段四大家族依然在核心理念技術(shù)方面壟斷，但亞洲地區(qū)工業(yè)機器人廠商正在逐步崛起，并將殺進接下來的白銀三年發(fā)展期。

　　( 文章來源：互聯(lián)網(wǎng) )

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